Deals

• Valuación de compañías y activos: Determinación del valor de empresas, líneas de negocio, activos, paquetes accionarios e instrumentos de deuda convertibles.
• Fairness opinion: Emisión de opiniones independientes de valor desde un punto de vista financiero.
• Purchase Price Allocation (PPA): Alocación del precio pagado por el comprador en el contexto de una combinación de negocios (adquisición, fusión, escisión, etc.).
• Revisión y/o construcción de modelos: Revisión de estructura, premisas y fórmulas utilizadas a fines de verificar la integridad de modelos financieros.
• Planes de negocio / proyectos de inversión: Desarrollo y/o revisión de planes de negocio y/o proyectos de inversión.

Trabajamos en conjunto con nuestros clientes en desarrollar una valuación integral y alineada al contexto bajo el cual se está analizando, incluyendo todos los aspectos necesarios para la toma de decisiones.

A través de nuestra metodología de Value Creation identificamos los principales drivers de valor que pueden activar nuestros clientes para aumentar el valor de sus negocios.

• Buy-Side Due Diligence: Servicios de Due Diligence dentro de un proceso de compra (asistiendo al comprador).
• Vendor Due Diligence / Vendor Assistance: Servicios de Due Diligence dentro de un proceso de venta (asistiendo al vendedor).
• SPA assistance: Asistencia en la definición de cláusulas de ajuste de precio en los contratos.
• Closing procedures: Revisión de conceptos relevantes que surgieron del Due Diligence en relación a los procesos de cierre de la transacción.
• M&A Readiness: Realizar un diagnóstico de la empresa previo a realizar un proceso de venta.

Apoyo en identificación de potenciales riesgos e información clave para procesos de venta y compra.

Alcance integral cubriendo las áreas Contable-Financiero, Impositivo, Previsional-Laboral, Comercio Exterior y Legal.

El alcance de la revisión puede ser full scope (revisión extensiva sobre todas las áreas) o high level (revisión alto nivel).

Amplia experiencia en procesos de Due Diligence, asesorando a compañías locales, internacionales y fondos de private equity en transacciones tanto locales como cross-border.

• Deuda – Mercado de Capitales: estructuración y emisión de fideicomisos financieros (FF) y obligaciones negociables (ON’s).
• Deuda - Bancaria: estructuración de deuda bancaria y sindicados.
• Deuda – Mercados Privados: estructuración de deuda con capital privado (private credit).
• Equity - IPO: apoyo en procesos de flotación de acciones (IPO) en el mercado de capitales local o internacional.
• Reestructuración de deuda: asesoramiento en procesos de reestructuración / reperfilamiento de deuda corporativa, desde el lado del deudor o del acreedor.

Ayudamos a las empresas a implementar su estrategia de financiamiento / obtención de capital en el mercado de capitales, bancario y en los mercados de deuda privada.

Asistimos también en procesos de reestructuraciones / reperfilamiento de deuda corporativa, con un enfoque que permite abordar de forma realista, ágil y eficaz la gestión de este tipo de situaciones de estrés financiero.

Actuamos bajo el rol de Asesor Financiero y Organizador.

• Estrategia y Planificación del Proyecto: Abarca la planificación de la cartera de inversión en infraestructura, el diseño de marco regulatorio, y la eficiencia y optimización del capital.
• Financiación del Proyecto: Abarca la estrategia de financiación y modelización financiera, la estructuración de proyectos/business cases y el diseño del modelo de organización y entrega del proyecto.
• Ejecución del Proyecto: Abarca a los controles y gobernanza junto a la gestión de riesgos. Asimismo, incluye el fortalecimiento de la capacidad organizacional y la mejora de los rendimientos y reducción de costos.
• Operación del Proyecto: Abarca la eficiencia operativa y gestión de la cadena de suministro, la gestión y mantenimiento de activos, y el cumplimiento de contratos y resolución de controversias.

Nos especializamos en el diseño, planificación, estructuración, gestión, implementación y control de proyectos y marcos regulatorios-institucionales de infraestructura y PPP’s.

Apoyamos a los clientes (incluyendo gobiernos, inversores en infraestructura, financiadores y constructoras) en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura.

PwC es un referente a nivel mundial en la estructuración de operaciones de concesiones y PPP.

Asesoramiento financiero para analizar distintos tipos de situaciones a nivel económico-financiero y apoyar en el proceso de toma de decisiones de negocio.

Algunos ejemplos de áreas en las que podemos apoyar incluyen:

• Contextos de volatilidad: Análisis financiero en contextos de alta inflación y de volatilidad cambiaria, para generar estrategias de preservación de capital.
• Market entry: Apoyo y análisis relacionados a la entrada a nuevos mercados / geografías.
• CFO services: Incluye el diseño, elaboración e implementación de herramientas para controlar y monitorear el negocio desde el punto de vista financiero.
• Portafolio de inversiones: Revisión de portafolios de inversión para manejo de liquidez / excedentes de tesorería.
• Coberturas: Estrategias a nivel económico-financiero de cobertura / hedging.

Aportamos soluciones a la medida del caso y de las necesidades del cliente.

Nos apalancamos en nuestro expertise en finanzas corporativas y transacciones.